Regresa CFE al mercado financiero de Estados Unidos
El primer bono, con vencimiento a 10 años, tiene un cupón anual de 3.348%; el segundo, con vencimiento a 30 años, registra un cupón anual de 4.677%
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó la colocación de dos bonos en el mercado financiero de Estados Unidos por un monto total de 2,000 millones de dólares, a plazos de 10 y 30 años.
El nuevo bono, con vencimiento en febrero del 2031, por 1,200 millones de dólares, otorga al inversionista un rendimiento anual de 3.348%; en tanto, el bono con vencimiento en febrero del 2051, por un monto de 800 millones de dólares, ofrece un rendimiento anual de 4.677%.
Esta emisión marca el regreso de la CFE al mercado de Estados Unidos luego de más de cuatro años de ausencia, con los cupones más bajos en la historia de esta Empresa Productiva del Estado en ese mercado.
Durante la operación, se recibieron ofertas por más de 10,000 millones de dólares; es decir, lo equivalente a 5.2 veces el monto colocado.
Además, contó con la participación de más de 500 órdenes por parte de inversionistas, incluyendo fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, convirtiéndola en una de las transacciones más demandadas y exitosas en la historia de la CFE.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento del bono CFE 21 con vencimiento el próximo 26 de mayo por 1,000 millones de dólares, así como para fines generales del corporativo, en particular para financiar el Programa de Inversiones de la Empresa considerado en el Plan de Negocios 2021-2025.
