Encuesta de IDEMIA sobre tarjetas de pago en México

12 de junio del 2024.- El estudio global IDEMIA Secure Transactions (IST), realizado por la reconocida agencia de investigación Dentsu Insights, revela que el diseño, la comodidad y la sostenibilidad son los principales catalizadores que impulsan las tendencias de las tarjetas de pago de los consumidores. La seguridad sigue siendo una preocupación, y los consumidores buscan formas seguras de pagar.

A medida que las innovaciones, ya sean digitales o físicas, revolucionan todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, el sector de las tarjetas de pago no es una excepción. En esta encuesta exclusiva, realizada entre diciembre de 2023 y enero de 2024, se entrevistó a usuarios de todo el mundo sobre cómo pagan y cuáles son sus expectativas en cuanto a métodos de pago.

Las expectativas de los usuarios se centraron en tres prioridades: diseño, conveniencia y sostenibilidad

A partir de los comentarios de más de tres mil encuestados de 12 países de seis continentes (en Estados Unidos, México y Brasil en el caso de América), se destacan tres necesidades distintas de los consumidores con respecto a las preferencias de pago de los usuarios:

El diseño importa: con el creciente número de opciones, el diseño de tarjetas se ha convertido en un diferenciador clave. Las expectativas y el apetito por diseños de tarjetas innovadores son cada vez mayores.

Globalmente:

• El 72% se preocupa por el diseño de sus tarjetas de pago
• El 83% está interesado en tener una tarjeta metálica
• El 84% está interesado en tener una tarjeta física numerosa como una característica de seguridad adicional

En México:

• El 75% se preocupa por el diseño de sus tarjetas de pago
• El 93% está interesado en tener una tarjeta metálica
• El 79% está interesado en tener una tarjeta física numerosa como una característica de seguridad adicional

Estos resultados casi reflejan los revelados a nivel mundial, lo que apunta a una importancia ligeramente mayor dada al diseño de la tarjeta. Sin embargo, cuando se trata de estar interesado en tener una tarjeta física sin número por razones de seguridad, los mexicanos son 5 puntos porcentuales menos entusiastas en comparación con el resto del mundo combinado.

El aumento de la flexibilidad gracias a la combinación de tarjetas físicas y digitales que permiten los teléfonos móviles ha permitido lo siguiente:

• El 71% de los encuestados a nivel mundial ya utiliza una tarjeta de pago digital
• El 68% de los que no la tienen expresan su deseo de obtener una tarjeta digital en los próximos tres años.
• El 86% valora la opción de activar su tarjeta física acercándola a su teléfono

Mientras:

• El 76% de los encuestados mexicanos ya utiliza una tarjeta de pago digital
• El 88% de los que no la tienen expresan su deseo de obtener una tarjeta digital en los próximos tres años
• El 83% valora la opción de activar su tarjeta física acercándola a su teléfono

Una vez más, los mexicanos están más interesados en utilizar tarjetas de pago digitales que el promedio mundial y valoran un poco más la opción de activar sus tarjetas acercándolas a sus teléfonos, pero aquellos que no tienen una tarjeta digital parecen ser más resistentes a dejar los beneficios percibidos de una tarjeta física.

El cambio hacia una mayor sostenibilidad en los pagos muestra que:

• El 69% de los consumidores globales elegiría una tarjeta ecológica en lugar de una convencional

Mientras:

• El 78% de los consumidores mexicanos elegiría una tarjeta ecológica en lugar de una convencional

¿Qué más reveló la encuesta sobre las preferencias de pago de los consumidores mexicanos?

La encuesta destaca que, en 2023, los mexicanos estuvieron en general en sintonía con la mayoría de las tendencias globales de preferencia de pago, como se muestra arriba. Pero los resultados muestran que la mayoría de los mexicanos prefieren las tarjetas de pago digitales, con un 76% de ellos que tienen una, y este número se acerca a la unanimidad entre el grupo de edad de 18 a 37 años.

Las principales motivaciones para utilizar tarjetas de pago digitales son la comodidad (56%), las funciones de ahorro de tiempo (54%) y la seguridad. Sin embargo, la necesidad de tener una tarjeta física persiste para muchos consumidores, en gran parte debido a las preocupaciones sobre la duración de la batería del dispositivo, la aceptación limitada de pagos sin contacto y la necesidad de retiros de efectivo en cajeros automáticos.

Además, el 84% de los mexicanos tenía más de dos tarjetas de pago el año pasado, lo que refleja un aumento de 2 puntos porcentuales en comparación con hace dos años, siendo el grupo de edad de 18 a 37 años el más propenso a poseer varias tarjetas.

En cuanto a cómo prefieren obtener sus tarjetas, el 74% quiere recibir sus tarjetas de pago de forma instantánea en el banco o en la aplicación bancaria, y la mayoría prefiere una tarjeta digital. Ahora bien, en cuanto a los propietarios de las tarjetas digitales, el 98% de ellos valora la posibilidad de cambiar y recuperar el código PIN de la tarjeta.

Sin embargo, hay una minoría de mexicanos que no cuentan con una tarjeta digital, quienes citan, como sus principales razones, la ausencia de beneficios percibidos en comparación con una tarjeta física tradicional, junto con la falta de conocimiento sobre cómo funciona, así como preocupaciones de seguridad/confianza. Sin embargo, el 88% de estas personas están abiertas a adoptar tarjetas digitales en los próximos tres años.

La encuesta también arrojó luz sobre qué tipo de características de las tarjetas llaman la atención de los mexicanos. Por ejemplo, el 76% de ellos está interesado en tener una tarjeta biométrica, debido a su percepción de mayor seguridad (69%) e higiene (25%). Sin embargo, las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad disuaden a algunos de realizar pagos con tarjeta biométrica.

Los datos capturados en la encuesta también revelaron algunas preocupaciones. La preocupación prevalente por el fraude en los pagos en las tiendas afecta al 95% de los mexicanos encuestados. También informan de una preocupación aún mayor por el fraude en línea: el 95% está preocupado.

Finalmente, en cuanto a la innovación en tarjetas, el 78% de los consumidores mexicanos elegiría una tarjeta concebida como amigable con el medio ambiente en lugar de una normal, mientras que el 40% conoce la existencia de tarjetas biométricas de huellas dactilares, y el 65% de los consumidores mexicanos estaría interesado en tener una tarjeta de pago iluminada.

Comprender el uso para desarrollar soluciones de pago que satisfagan mejor las necesidades de los consumidores

En sintonía con las preferencias de sus consumidores, IST se mantiene firme en su compromiso de ofrecer servicios innovadores adaptados a las necesidades individuales, al tiempo que adopta los rápidos avances del ámbito digital. A través de encuestas periódicas, IST tiene como objetivo obtener una comprensión profunda de las preferencias y hábitos de pago de los consumidores, posicionándose como el experto tecnológico del mercado de pagos armado con un conocimiento incomparable del comportamiento del consumidor.

IDEMIA Secure Transactions confirma su liderazgo al abordar de manera proactiva las tres prioridades identificadas en la encuesta con soluciones personalizadas.

«Como creadores de tendencias, nos esforzamos por estar a la vanguardia de las evoluciones de nuestra industria y esta encuesta atestigua esta ambición. Los usuarios tienen grandes expectativas para sus soluciones de pago y la forma en que usan y administran sus tarjetas de pago. El papel de IST es satisfacerlos y superarlos, ofreciendo soluciones cada vez más innovadoras», dice Julia SCHOONENBERG, Vicepresidenta Ejecutiva de Servicios de Pago de IDEMIA Secure Transactions.

IST ha innovado continuamente para ofrecer una gran variedad de opciones de diseño de tarjetas. Con el surgimiento de FinTechs en la última década y la disrupción del ecosistema de pagos, los consumidores ahora tienen múltiples opciones bancarias disponibles. Al mismo tiempo, a medida que los bancos digitalizan cada vez más sus servicios, la tarjeta física y su diseño se convierten en una herramienta crucial para que todos los emisores de tarjetas mantengan fuertes conexiones con los clientes. Desde materiales para tarjetas como el metal hasta tintas especiales, y características innovadoras como tarjetas iluminadoras, IST continúa innovando conjuntamente con nuevas características y diseñando conjuntamente obras de arte cautivadoras.

En la era actual, donde la gratificación instantánea es la norma, el teléfono móvil juega un papel central en nuestra vida diaria. IST proporciona soluciones digitales para acompañar a los bancos y a las FinTechs en esta transición esencial. Para una estrategia equilibrada que atraiga a audiencias diversas, IST adopta «lo mejor de ambos mundos», ofreciendo soluciones de pago físicas y digitales, con el más alto nivel de seguridad en términos de criptografía y tokenización.

En lo que respecta a la sostenibilidad, IST apoya a los emisores de tarjetas en su transición ecológica, reinventando por completo el producto tradicional de tarjetas de pago y los servicios asociados. IST fomenta el uso de materiales y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente a través de su oferta GREENPAY, como el PVC reciclado o la recientemente anunciada solución regenerativa para clientes bancarios GREENPAY Wallet. IST demuestra su compromiso de mejorar continuamente la sostenibilidad de cada parte de la cadena de valor de las tarjetas de pago.