Lilly adquirirá DICE Therapeutics para el avance e innovación en inmunología
Lilly comenzará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de DICE por un precio de compra de $48 dólares por acción en efectivo
Ciudad de México, 29 de junio de 2023.- Eli Lilly y Compañía (NYSE: LLY) y DICE Therapeutics, Inc. (NASDAQ: DICE) anunciaron el acuerdo definitivo de la adquisición de DICE por parte de Lilly.
DICE es una empresa biofarmacéutica que aprovecha su plataforma de tecnología patentada DELSCAPE para desarrollar nuevas opciones terapéuticas orales, incluidos los inhibidores orales de IL-17 que actualmente están en desarrollo clínico, para tratar enfermedades inmunológicas crónicas.
«En combinación con su nueva tecnología y su experiencia en el descubrimiento de medicinas, el talento de su fuerza de trabajo y la pasión por la innovación de DICE, nuestros esfuerzos para mejorar la vida de las personas que viven con enfermedades autoinmunes aumentarán», dijo Patrik Jonsson, vicepresidente ejecutivo para Lilly Inmunología. «Le damos la bienvenida a los colegas de DICE a Lilly y, juntos, podremos abordar los desafíos que se aproximan para encontrar nuevos tratamientos para aquellas personas que viven con necesidades médicas no satisfechas».
Kevin Judice, director ejecutivo de DICE Therapeutics, agregó: «Estamos ansiosos por ver nuestro portafolio de proyectos, incluidos nuestros inhibidores orales de IL-17, DC-806 y DC-853, que se beneficiarán de los recursos y el alcance global de Lilly. Estoy entusiasmado con la perspectiva de ver a ambos equipos unidos por la búsqueda de la innovación científica. Nuestro novedoso enfoque para descubrir y avanzar en el desarrollo de nuevas moléculas tiene mayor potencial con las capacidades de desarrollo clínico de Lilly y así lograr que estos medicamentos lleguen a personas que viven con enfermedades autoinmunes».
Términos del acuerdo
Lilly comenzará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de DICE por un precio de compra de $48 dólares por acción en efectivo (un total aproximado de $2.4 mil millones de dólares). La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías.
La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de la autorización antimonopolio requerida y la oferta de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de DICE. Tras el cierre exitoso de la oferta pública, Lilly adquirirá las acciones de DICE que no se ofrezcan en la oferta pública a través de una fusión de segundo paso por la misma contraprestación que se pagó en dicha oferta pública.
El precio de compra pagadero al cierre representa una prima de aproximadamente el 40% del precio de negociación promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones ordinarias de DICE que finalizó el 16 de junio de 2023, el último día de negociación antes del anuncio de la transacción. La Junta Directiva de DICE recomienda por unanimidad que los accionistas de DICE ofrezcan sus acciones en la oferta pública.
Lilly determinará el tratamiento contable de esta transacción como una combinación de negocios o una adquisición de activos, incluidos los cargos de investigación y desarrollo en proceso adquiridos relacionados, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) al momento del cierre. A partir de entonces, esta transacción se reflejará en los resultados y la orientación financiera de Lilly.
Para Lilly, Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal. Para DICE, Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero exclusivo y Fenwick & West LLP como asesor legal.
